Denne Bog handler om Pilgrimmens Vandring gennem de yngre Religioner tilbage til Hedenskabet. Han stifter først Bekendtskab med Muhamedanismen, derpaa med Humanitetsreligionen i dens forskellige Former. Han gæster Kætternes og den katolske Kirkes Rige. Endelig træffer han Profeten fra Nazareth, men forlader ham utilfredsstillet. Men af Elskovens Gudinde erfarer han atter den Sandhed, som indeholdes i Abhidharma, denne Gang i mytologisk Form.